余刚律师

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产品描述

        1.产品应用:适用于企业并购或被并购的相关情形。
        2.工作期限:根据客户的要求在指定期限内或可能完成的期限内完成，一般不少于30天。
        (1)尽职调查，一般为15～30天;
        (2)并购方案设计及协商谈判阶段，一般为10～30天;
        (3)并购协议执行阶段，一般为5～30天。
        3.工作方式：团队服务。

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工作流程：尽职调查阶段

        按照尽职调查专项法律服务的产品要求进行处理。

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工作成果

      尽职调查报告。

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工作流程：并购方案设计及协商谈判阶段

        ①制定专项并购设计方案，对交易结构、定价模型、并购的支付方式、税务筹划等事项提出法律建议;
        ②起草/审核/修订并购协议初稿，并就协议中的通用条款和商务条款向客户进行充分地解释和沟通;
        ③起草、修改其他协议文件，包括但不限于资金监管、资产剥离、股权重组、委托持股等协议(具体文件视项目需要确定);
        ④根据客户要求，参与与并购项目有关的商务谈判;
        ⑤根据谈判情况，对双方争议的关键条款提示法律风险，并提出法律解决建议;
        ⑥协助客户起草/审核与并购交易有关的决策、授权文件;
        ⑦协助客户签署与并购有关的交易文件。

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工作成果

        会议纪要、各类并购协议文件等。

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工作流程：并购协议执行阶段

        ①针对已签署的并购协议，制作执行备忘录，提示履约事项及时间点，控制履约风险;
        ②对涉及反垄断(经营者集中)申报与国家安全审查的事项，协助起草/审核/修订相关申报文件;
        ③协助处理款项支付、项目交割、工商/产权变更登记等事项。

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工作成果

        备忘录、各类申报文件等。

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产品价值

        协助客户把控并购风险，更好的保障并购权益/收益。

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服务收费

        人民币30万元～200万元，根据项目大小、事务多寡、复杂程度、周期、工作目标和要求等综合确定。